S$60 miljoen uit onderhandse plaatsing en S$24,8 miljoen uit preferente uitgifte
(Singapore) Consumentenlevensstijlgroep Hefboom levensstijl Het bedrijf zei maandag (25 mei) dat het een onderhandse plaatsing van ongeveer 149,3 miljoen nieuwe aandelen had afgerond tegen een uitgifteprijs van S$0,402 per aandeel, wat ongeveer S$60 miljoen opbracht.
Bovendien haalde de groep nog eens S$24,8 miljoen op na het voltooien van een preferentiële uitgifte van 61,7 miljoen nieuwe aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs.
De uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van ongeveer 8,1% op de volumegewogen gemiddelde prijs van S$0,4375 per aandeel bij de handel op de Singapore Exchange (SGX) op 13 mei, de laatste volledige handelsdag voor Lever Life-aandelen voordat de handel op 14 mei werd opgeschort.
De aandelen in de private plaatsing zullen maandag om 9.00 uur worden genoteerd en verhandeld op de SGX.
DBS Bank, OCBC Bank, SAC Capital en United Overseas Bank traden op als gezamenlijke plaatsingsagenten voor de private plaatsing.
De private plaatsing was ruim twee keer zo groot en trok institutionele beleggers aan, waaronder Eastspring Investments (Singapore), ICH Synergrowth Fund, J.P. Morgan Asset Management, Lion Global Investors Limited (als beleggingsbeheerder en namens haar klanten) en Value Partners Hong Kong.
Zien
Het bedrijf zei dat de totale netto-opbrengst de bedrijfsuitbreiding, investeringen in “panden- en gedekte kredietoperaties” en strategische overnames zal ondersteunen als zich kansen voordoen, evenals de algemene behoefte aan werkkapitaal.
Voordat het nieuws vrijdag werd aangekondigd, sloten de aandelen van Leverage Life 1,2%, of S$0,005, naar S$0,415.
Decoding Asia Newsletter: een gids voor het navigeren door Azië in de nieuwe mondiale orde. Schrijf u hier in voor de Decoding Asia-nieuwsbrief. Verzonden naar uw inbox. vrij.
